12 мая основатель и генеральный директор Meituan Ван Син присоединился к президенту Бразилии Луле на "Китайско-бразильском бизнес-форуме" в Пекине, где Meituan объявила, что ее платформа доставки еды за границу Keeta официально выходит на рынок Бразилии. Компания планирует инвестировать около $1 миллиарда в течение пяти лет в создание общенациональной сети доставки еды по требованию.

Это третий крупный зарубежный рынок Meituan после Гонконга и Ближнего Востока. Всего за месяц до этого Didi объявила об инвестициях в размере $176 миллионов для перезапуска своего бразильского сервиса доставки еды "99Food". Зарубежные разборки между двумя китайскими гигантами местных сервисов развернутся в Южной Америке.

Примечательно, что рынок доставки еды в Бразилии остается относительно примитивным - большинство заказов по-прежнему оформляется с помощью телефонных звонков и WhatsApp. Даже iFood, местная платформа, занимающая 80% доли рынка, обрабатывает только 20% заказов через платформу доставки, а остальные выполняются продавцами напрямую. Это открывает огромные возможности для китайских компаний по преобразованию экосистемы.

Trend Insights: Новая логика экспорта экосистем

Инсайт 1: От расширения единичного бизнеса к экспорту экосистемы

Зарубежная экспансия Meituan отличается от предыдущих подходов. Предыдущие китайские зарубежные предприятия обычно занимались копированием отдельных продуктов или услуг, в то время как Meituan экспортирует целую экосистему местных услуг. В рамках этой экосистемы доставка еды служит всего лишь транспортным шлюзом - реальная ценность заключается в создании комплексной сети услуг, основанной на "оперативности".

Общие банки питания, как высокочастотные услуги первой необходимости, естественным образом соответствуют этому требованию оперативности. Когда пользователи ожидают доставки еды с разряженными телефонами, когда велосипедистам требуется зарядка в пути, когда торговое оборудование теряет питание в рабочее время - все эти сценарии указывают на один и тот же вывод: в экосистеме мобильного интернета услуги зарядки - это не дополнение, а инфраструктура.

Инсайт 2: Усиление технологических преимуществ на асимметричных рынках

На развивающихся рынках, таких как Бразилия, технологические преимущества китайских компаний значительно усиливаются. Проверенные возможности Meituan в области алгоритмического диспетчерского управления, интеллектуальных операций и аналитики данных - проверенные внутри страны - становятся особенно ценными на рынках с относительно неразвитой инфраструктурой.

Для индустрии совместного использования power bank этот технологический разрыв открывает огромные возможности. На внутренних рынках компании конкурируют за масштабы точек продаж и капиталовложения; на зарубежных рынках конкуренция может быть сосредоточена на технологической эффективности и точности операций. Сеть зарядных устройств, способная осуществлять удаленный мониторинг, интеллектуальное диспетчерское управление и предиктивное обслуживание, обладает явными конкурентными преимуществами как в развитых странах с высокой стоимостью рабочей силы, так и в развивающихся государствах, испытывающих трудности с инфраструктурой.

Инсайт 3: Возможность реконструкции бизнес-модели

Отечественная индустрия совместного использования электричества сталкивается с фундаментальным ограничением: потолок бизнес-модели. В условиях исключительной зависимости от доходов от аренды, чувствительности пользователей к ценам и снижающейся предельной отдачи от расширения масштаба перспективы роста представляются ограниченными. Однако зарубежные рынки, особенно благодаря сотрудничеству с расширяющимися платформами, могут породить совершенно новые бизнес-модели.

Представьте, что банки питания используются не как независимые устройства для аренды, а как узлы данных в экосистеме Meituan. Их ценность выходит за рамки платы за пользование и включает в себя данные о поведении пользователей, географическую информацию и анализ моделей потребления. Ценность данных для точной рекламы, профилирования пользователей и анализа коммерческих районов намного превосходит традиционные модели аренды.

Бизнес-инсайты: Возможности и риски в условиях скрытой дезорганизации

Возможности: Синергетическая ценность превышает независимую ценность

Зарубежная экспансия Meituan выявляет важную тенденцию: на рынках с низкой плотностью услуг мобильного интернета синергетические услуги значительно превосходят независимые услуги в создании стоимости.

Это говорит о том, что в будущем конкуренция будет заключаться не в том, кто предложит более дешевые банки питания или большее количество точек, а в том, кто лучше интегрируется в местные экосистемы услуг. Для компаний, рассматривающих возможность выхода за рубеж, глубокая интеграция платформ может оказаться более эффективной, чем самостоятельная экспансия.

Риск: обоюдоострый меч зависимости от экосистем

Однако такая синергия создает новые риски. Когда компании становятся чрезмерно зависимыми от одной платформы, их судьба оказывается неразрывно связана с эффективностью платформы. Успех или неудача Meituan в Бразилии напрямую повлияет на выживаемость ее партнеров по экосистеме.

Кроме того, на разных рынках наблюдаются значительные различия в привычках пользователей, нормативно-правовой базе и конкурентной среде. В Бразилии политика эксклюзивности iFood "выбирай одно из двух" вынудила Didi уйти с рынка доставки еды в 2023 году, продемонстрировав, как местный протекционизм создает реальные угрозы для иностранных предприятий.

Долгосрочные последствия: Глобальная реструктуризация отраслевого ландшафта

С точки зрения долгосрочной перспективы, зарубежное предприятие Meituan может означать начало глобализации китайских компаний, предоставляющих местные услуги. Если этот эксперимент окажется успешным, другие гиганты, включая Alibaba и JD.com, могут ускорить свое развертывание за рубежом.

Для индустрии общих блоков питания это означает фундаментальные изменения в конкурентной борьбе. Будущими лидерами отрасли могут стать не компании с наибольшей долей внутреннего рынка, а те, кто первыми установили глобальное присутствие и наилучшим образом адаптировались к разнообразным рыночным условиям.

Заключение: Новая игра начинается

Инвестиции Meituan в размере $1 миллиарда - это не только уверенность в потенциале бразильского рынка, но и критическое подтверждение модели зарубежной экспансии, основанной на экосистеме. В случае успеха такой подход создаст совершенно новые пространства для развития всей цепочки индустрии мобильного интернета, включая общие банки питания.

Настоящий вопрос для индустрии заключается не в том, выходить ли за границу, а в том, как выходить за границу. Эпоха независимой экспансии, возможно, заканчивается; начинается эпоха сотрудничества экосистем. В этой новой игре те, кто первыми поймут и адаптируются к новым правилам, найдут свое место в волне глобализации.

Теги:

Для инвесторов